De 6 Kernpunten bij Toezicht op Belegd Vermogen
Toezichthouders hebben een belangrijke rol bij het toezicht houden op de beleggingsactiviteiten van de organisatie. Tijdens de masterclasses Toezicht op Vermogen die ITGD dit najaar met IBS Capital Allies organiseerde is hier uitvoerig op ingegaan. Hierbij 6 kernpunten die van belang zijn voor de toezichthouders:
Beleggingsbeleid: Zorg ervoor dat er een duidelijk en goedgekeurd beleggingsbeleid is. Dit beleid moet de doelstellingen, risicobereidheid, en beleggingsstrategieën van de organisatie beschrijven.
Risicobeheer: Controleer of er adequate risicobeheersingsmaatregelen zijn. Dit omvat het monitoren van de risico’s die gepaard gaan met de beleggingen en het waarborgen dat deze binnen de vastgestelde risicobereidheid vallen.
Transparantie en rapportage: Zorg ervoor dat er regelmatige en transparante rapportages zijn over de beleggingsprestaties. Dit helpt bij het beoordelen of de beleggingen in lijn zijn met de doelstellingen en of er bijgestuurd moet worden.
Compliance: Toets of de beleggingsactiviteiten voldoen aan de interne beleidslijnen en ethische normen. En de gestelde kaders in het beleggingsstatuut (indien aanwezig) en de vermogensbeheerovereenkomst
Duurzaamheid: Steeds meer organisaties integreren duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Het is belangrijk dat de beleggingen in de portefeuille aansluiten bij de vastgestelde duurzaamheidsdoelen. Vraag eventueel de vermogensbeheerder om verdere toelichting.
Evaluatie van prestaties: Beoordeel periodiek de prestaties van de beleggingen en de vermogensbeheerder. Dit helpt om te bepalen of de beleggingsdoelstellingen worden bereikt en of de strategieën effectief zijn.
Door Linda van Hesse, Senior Relationship Manager bij IBS Capital Allies